Leads fra sosiale medier rett i CRM?
Har du hørt om det nye produktet til Microsoft? I dag testet vi i ProsessPilotene Microsoft Flow. Vår første reaksjon var wow, så enkelt.
HVA ER MICROSOFT FLOW?
Microsoft Flow er et produkt som hjelper deg å sette opp automatiserte arbeidsflyter mellom ulike programmer. Det kan blant annet skape poster, trigge varslinger og synkronisere filer. Det er flere maler tilgjengelig. Produktet støtter Dynamics CRM online, Sharepoint Online, Office 365, OneDrive, Facebook, Dropbox, Twitter mm. Vi testet Twitter. Sjekk følgende link for mer informasjon og maler: https://flow.microsoft.com/en-us/
SETT OPP CRM OG TWITTER INTEGRASJON VED BRUK AV MICROSOFT FLOW
Som Prosesspilot måtte jeg selvfølgelig teste en mal for CRM. Jeg testet «Create Dynamics Leads based on tweets». Malen gjør det mulig å spore innlegg ved hjelp av nøkkelord som oppretter en oppføring i Dynamics CRM.
Følg disse stegene for å opprette malen:
- Gå til https://flow.microsoft.com/en-us/
- Søk på CRM templates og velg Create Dynamics Leads based on tweets
- Logg inn på Twitter og Dynamics CRM, og klikk på Continue
- Malen har 3 steg
- I den første delen legger du til søketeksten som vil bli søkt etter i nye tweets. Jeg skrev selvfølgelig Prosesspilotene.
- Du trenger ikke endre noe i steg 2. "Get user" trinnet viser følgende skjermbilde:
- I siste trinn endrer du "Organisation Name" til din CRM og klikker på Create Flow.
- Veiviseren viser Ferdig-knappen på neste skjerm
TESTING AV ARBEIDSFLYT
- Logg inn på Twitter og tweet med ordet ProsessPilotene (eller for eksempel leads rett inn i CRM ;))
- Oppdater CRM og se i listen over leads
- Se "My Workflows " for å se leads prosesseres rett inn i CRM
VIDEOEN UNDER VISER EN LITEN INTRODUKSJON AV MICROSOFT FLOW
Denne videoen introduserer Microsoft Flow, et nytt produkt for å hjelpe deg å sette opp automatiserte arbeidsflyter mellom dine favorittprogrammer og tjenester for å synkronisere filer, få varsler, samle inn data og mer.